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花花公子将重新上市:公司为何在纳斯达克再上市?

2020-10-09 09:00:50【财经新闻】人次阅读

摘要  《花花公子》杂志出版商花花公子企业公司(Playboy Enterprises Inc)周四发布声明称,将通过与特殊目的收购公司Mountain Crest的合并重新上市,此项交易对该公司

  《花花公子》杂志出版商花花公子企业公司(Playboy Enterprises Inc)周四发布声明称,将通过与特殊目的收购公司Mountain Crest的合并重新上市,此项交易对该公司的估值为3.81亿美元。

  此举将使花花公子在私有化九年后重返公开市场。2011年,在已故创始人休-海夫纳(Hugh Hefner)和私募股权公司Rizvi Traverse Management的牵头下,该公司以2.07亿美元的价格被私有化。

  作为交易的一部分,Mountain Crest将向机构投资者出售其5000万美元的普通股。

  交易预计在2021年一季度完成,合并后的公司将由花花公子首席执行官Ben Kohn领导,并将在纳斯达克上市,股票代码为“ PLBY”。

  通过SPAC(特殊目的收购公司,Special Purpose Acquisition Companies)进行上市的模式已经存在多年。本质上这是一种先发空头支票成立皮包公司,再找到标的公司收购并购的曲线上市方法。

  Mountain Crest在今年早些时候的首次公开募股(IPO)中筹集了5000万美元。与传统IPO相比,SPAC已成为进入公开市场的一种越来越受欢迎的途径。

  自从私有化以来,花花公子的印刷产品销售便进一步下降。新冠疫情加剧了花花公子面临的挑战,导致该公司在今年早些时候宣布不再发行《花花公子》杂志纸质印刷版本。

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  据外媒报道,花花公子公司将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Mountain Crest合并,重返公开市场。

  花花公子已故创始人休•赫夫纳(Hugh Hefner)于2011年在私人股本的帮助下将该杂志公司私有化。

  此次合并价值3.81亿美元,包括1.42亿美元的未偿净债务。在这笔交易中,花花公子将获得超过1亿美元的现金,这些资金将用于花花公子的增长计划。

  该交易已得到花花公子和Mountain Crest公司董事会的批准,预计将于2021年第一季度完成。

  该公司预计,到2020年,调整后的营收将同比增长68%,调整后的息税前利润(Ebitda)将同比增长106%。此外,到2029年,公司的现金流缩水超过4亿美元。

  合并完成后,花花公子将在纳斯达克上市,股票代码为PLBY。

本文标签:公司

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