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恒大物业向港交所提交上市申请!公司分拆上市新消息解读

2020-09-30 10:00:15【财经新闻】人次阅读

摘要  据港交所9月28日披露,中国恒大(03333)旗下恒大物业集团有限公司向港交所递交主板上市申请,华泰国际、UBS、农业国际、建银国际、中信证券及海通国际为联席保荐人

  据港交所9月28日披露,中国恒大(03333)旗下恒大物业集团有限公司向港交所递交主板上市申请,华泰国际、UBS、农业国际、建银国际、中信证券及海通国际为联席保荐人。

  恒大物业集团是中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。根据中指研究院的研究,截至2019年12月31日或截至该日止年度,在中国物业服务百强企业中,以项目所覆盖城市数目计,该公司排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计,公司排名第三;以签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。

  根据中指研究院的研究, 2017年至2019年,公司的净利润以195.5%的复合年增长率增加,在中国物业服务20强企业中最高。恒大物业是全方位的物业管理人,管理多元化的物业组合,其中包括中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。截至2020年6月30 日,公司已订约为1,354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务,覆盖22个省、五个自治区、四个直辖市及香港逾280个城市,总在管面积约为254百万平方米而签约面积为513.3百万平方米,服务近二百万个家庭。

  于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月,公司的收入分别为人民币(下同)43.994亿元、59.032亿元、73.327亿元及45.639亿元;公司净利润分别为1.066亿元、2.39亿元、9.305亿元及11.477亿元。

  于2017年、2018年及2019年以及截至2020年6月30日止六个月,公司向五大客户销售的收入分别为19.43亿元、24.607亿元、28.123亿元及17.137亿元,分别占公司总收入的约44.2%、41.7%、38.4%及37.6%。

  同期,公司向单一最大客户恒大集团销售的收入分别为19.354亿元、24.397亿元、26.583亿元及15.974亿元,分别占公司总收入的约44.0%、41.3%、36.3%及35.0%。

  相关报道:

  中国恒大(03333-HK)公布,恒大物业已为股份在联交所主板上市及买卖递交上市申请表格(A1表格),计划获得上市批准后进行全球发售股份。

  公告提到,在若干条件限制下,合资格股东将获提供恒大物业股份保证配额,详情将于适当时候刊发进一步公告。

  恒大物业计划在获得上市批准后进行全球发售股份。有关全球发售的详情尚待进一步落实。于本公告日期,恒大物业由本公司间接持有71.94%权益。待上市完成后,恒大物业将仍然为本公司的附属公司。

  集团表示,上市完成后恒大物业仍然是集团附属公司。

  分拆集团的业务已发展至足以独立上市的规模,董事认为,建议分拆符合集团的利益,理由如下:建议分拆将使公司及其股东有机会在分拆集团的独立平臺上实现对分拆业务的投资价值;建议分拆将使分拆集团能够确立其作为独立上市集团的身份,拥有独立的融资平臺,并通过全球发售扩大其投资者基础。建议分拆将使分拆集团能够直接进入资本市场进行股权和╱或债务融资,以在不依赖公司的情况下为现有业务和未来扩张提供资金,从而提高其运营和财务管理效率; 建议分拆将使分拆集团能够提升其企业形象,从而增强其吸引战略投资者以直接投资于分拆集团并与之建立战略伙伴关系的能力,这可以为分拆集团提供协同效应。

  此外,建议分拆将使集团及分拆集团在各自业务方面更具重点的发展,战略规划和更好地分配资源。集团及分拆集团均将受益于独立管理架构下的高效决策流程;恒大物业的独立上市将提升其声誉,从而改善其运营业绩并更好地实现其价值。该等增加的价值将使公司及其股东有机会在该独立的分拆业务平臺上增加对分拆集团的投资价值;和建议分拆将优化恒大物业的经营和财务透明度,这将使投资者能够更好地独立评估其经营业绩和财务状况,从而可以提升整体价值。

本文标签:公司   消息

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