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股神罕见移情别恋!巴菲特减持银行股投资日本股票

2020-09-07 10:00:17【财经新闻】人次阅读

摘要  据报道,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于8月14日减持超过1亿股的富国银行股票,按照8月14日收盘价计算,涉及资金约25亿美元。富国银行一直是巴菲特只买不卖,长

  据报道,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于8月14日减持超过1亿股的富国银行股票,按照8月14日收盘价计算,涉及资金约25亿美元。富国银行一直是巴菲特只买不卖,长期持有的优秀案例。巴菲特曾说过,如果用自有零花钱买股票,会买富国银行。

  巴菲特于1989年开始买入富国银行,已持股超30年。

  1989年,富国银行的股价在1.18美元左右,仅在1990-2000年间,富国银行的股价便上涨超900%。

  在今年年初,富国银行的股价一度超过50元。目前富国银行的股价在25美金左右,若仅考虑股价涨幅,巴菲特的收益便超过数十倍,再加上多年获得的分红,其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多。

  巴菲特投资富国银行时,美国银行业面临着巨大的经营危机,当时多家银行不良率高企,大量银行退出市场。当时美国加州的房地产市场状况不佳,富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行,而巴菲特却大胆抄底。

  在1990年巴菲特致股东的信中,巴菲特称,“在富国银行,我想我们找到了银行界最好的经理人——卡尔·来卡特和保罗·黑曾。”

  巴菲特的老搭档查理·芒格对此评价道:“当巴菲特购买富国银行时,他打赌赖卡特不是愚蠢的银行家,这完全是将赌注压在经理人身上,我们认为他们会比其他人更快、更好地解决问题。”

  2008年经济危机时,富国银行成功渡过危机甚至一战成名。当年,美国银行股平均跌幅在70%左右,花旗集团更是暴跌了98%,跌至0.07倍PB,而富国银行却微微上涨1%。   

  在减仓银行股的同时,巴菲特近日宣布大手笔投资日本股市,这在伯克希尔历史上十分罕见。

  在巴菲特90岁生日当天,伯克希尔宣布,在过去的12个月以来,已收购日本五大贸易公司股份略高于5%的流通股,价值约60亿美元。这五家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱、三井和住友商事。消息传出后,市场再次感到意外。因为这是巴菲特第一次买入日本股票,破了天荒。

  去年巴菲特股东大会,就有股东问他为什么不多买一些国际股票,当时巴菲特就说主要是因为自己更了解美国股票,对国际股票不太关注。

  巴菲特现在买日本股票,不免让人想起其在2006年买韩国股票。巴菲特往往都是在美国股市很高的时候买外国股票。在2006年他买了韩国股票时,美国股市已经接近于上一次周期的顶端,没多久美国股票就因为次贷危机崩盘了。

  而他现在又花这么多精力在日本股市上,至少说明一个问题,在美国股市里巴菲特目前找不到东西可买。

  

本文标签:巴菲特   股票   银行

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